Una hermosa mujer (Millie Perkins) que viaja sola convence a un ex-cazarrecompensas (Warren Oates) y a un pistolero (Hill Hutchins) para que la escolten durante una travesía por el desierto de Utah. Aunque ambos desconocen el motivo de semejante odisea, pronto sospecharán que se trata de dar caza a un hombre, máxime cuando descubren que no están solos, sino que les sigue un asesino (Jack Nicholson). Según el propio director, esta película trata de ser una metáfora sobre la efímera fama de Lee Harry Oswald.
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