Una persona extraña llega a la estación de tren de un pequeño pueblo, cargado con su oboe, instrumento del que no se separa. Aurora, contrata a este hombre brasileño para que acompañe con su melodía las proyecciones de películas mudas y el resultado resulta ser aún mejor del esperado. Su música envuelve a las gentes de lugar con un embrujo difícil de definir con palabras y cambia para siempre sus rutinarias vidas.
Coproducción entre Paraguay y Brasil.
Ganadora de un Premio Golden Kikito, en el Festival de Cine Gramado 1998: Mejor Actor de Reparto (Mario Lozano)
Ganadora del Premio del Público, en el Festival de Cine Brasileño de Miami 1999
Ganadora del Premio Crystal Lens, en el Festival de Cine Brasileño de Miami 1999: Mejor película
Nominada a un Premio Golden Kikito, en el Festival de Cine Gramado 1998: Mejor película
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